Aktien on Fire

GitLab unterstützt Unternehmen bei der Planung, Erstellung, Sicherung und Bereitstellung von Software, um die Geschäftsergebnisse zu steigern. In den letzten Quartalen hat das Unternehmen eine ganz Menge KI-gestützter Tools für seine kostenpflichtigen Premium- und Ultimate-Tarife entwickelt. Zum Beispiel bietet Gitlab für 19 USD pro Benutzer/Monat seinen Kunden KI-gestützte Codegenerierung, Codevervollständigung und Chat-Funktionen. Einer der großen Vorteile der KI-Produkte des Unternehmens besteht darin, dass sie die sichere Verwendung von LLMs (großen Sprachmodellen) von Drittanbietern ermöglichen, wobei ein Ansatz gewählt wurde, bei dem Transparenz und Datenschutz an erster Stelle stehen, um die Daten und das geistige Eigentum der Kunden zu schützen. Mit Duo Workflow hat man...

Der chinesische Technologieriese Alibaba mischt den globalen KI-Markt mit seinem neuesten Modell Qwen 2.5 Max auf. Laut Unternehmensangaben übertrifft das neue KI-System die Leistung etablierter Modelle wie Metas Llama und DeepSeeks V3 in verschiedenen Benchmark-Tests. Besonders bemerkenswert ist auch die behauptete Überlegenheit gegenüber Modellen von OpenAI und Anthropic in bestimmten Bereichen. Der Vorstoß erfolgt in einem zunehmend wettbewerbsintensiven Umfeld, in dem Alibaba gemeinsam mit Tencent und Baidu erhebliche Ressourcen in seine Cloud-Services investiert. Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei das erst 20 Monate alte Startup DeepSeek aus Hangzhou, das sich in kurzer Zeit zu einem globalen Akteur entwickelt hat. Der Konkurrenzkampf hat bereits zu einem Preiskampf im Cloud-Segment...

Texas Capital Bancshares Inc. (TCBI) ist die Muttergesellschaft der Texas Capital Bank. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen für Privatpersonen, Unternehmen und institutionelle Kunden an. Das Geschäftsmodell konzentriert sich auf den klassischen Bankbetrieb sowie ergänzende Dienstleistungen wie die Kreditvergabe, Einlagen- und Zahlungsdienstleistungen, Treasury- und Cash-Management-Dienstleistungen, Investmentbanking und Finanzberatung, die Beteiligung an Kreditportfolien und Dienstleistungen im Bereich Finanzhandel, dem Wealth-Management sowie spezialisierte Lösungen in Schlüsselbranchen wie Energie, Technologie und Finanzdienstleistungen. Am 23. Januar hat der Konzern den Bericht für das 4. Quartal präsentiert. Demnach konnte der Umsatz im Vergleich...

IT-Dienstleister dürften vor goldenen Jahren dank dem KI-Zeitalter stehen. Deepseek hat aufgezeigt, dass die KI-Infrastruktur effizienter genutzt werden kann. Kosten für KI lassen sich reduzieren, was deren Verbreitung positiv beeinflussen wird. Folglich wird die Marktdurchdringung zunehmen und mehr Unternehmen werden KI verwenden wollen. IT-Dienstleister sind die typischen Profiteure, um den höheren Bedarf an Beratung, Datenvorbereitung für KI sowie Implementierung der KI-Lösungen zu übernehmen. Adesso gehört zu den bullischsten Vertretern am deutschen Aktienmarkt. Ein neuer Ausbruch um 95 Euro ist angelaufen, was ein Long-Signal ist. Was spricht jetzt für die Aktie: 1.) IT-Dienstleister wie Adesso, die allein über 100 GenAI-Pojekte in 2024 durchgeführt haben und sich auf...

F5 (FFIV) ist der einzige Anbieter mit einem vollständigen Hybrid-Multi-Cloud-Portfolio für Anwendungssicherheit und -bereitstellung. Anwendungen und APIs werden immer häufiger in verschiedenen Clouds betrieben, was für hohe Kosten und Komplexität sorgt. F5 sorgt dafür, dass die Apps und APIs mit einer zentralen Lösung effizient, sicher und hochverfügbar an Endbenutzer geliefert werden können. Kunden konsolidieren ihre Punktlösungen, was F5 im letzten Quartal zu einer Rekordanzahl verdrängter Mitbewerber verhalf. Neben dem Hybrid-Multi-Cloud-Trend ist auch KI mit einer einzigartigen Positionierung bei Hochleistungsdatenübermittlung, Workload-Sicherheitslösungen und Lastausgleich in KI-Fabriken eine Chance. Einzigartig ist laut dem CEO auch die Fähigkeit, große Mengen an Unternehmensdaten...

Der US-Ölkonzern Chevron wagt einen bedeutenden Schritt in die Zukunft der Energieversorgung. In Zusammenarbeit mit dem Investmentunternehmen Engine No. 1 plant der Konzern den Bau von Gaskraftwerken, die speziell für die Stromversorgung von KI-Datenzentren konzipiert sind. CEO Mike Wirth sieht darin eine Chance, den wachsenden Bedarf an zuverlässiger und bezahlbarer Energie zu decken. Das Projekt ist bereits konkret: Sieben Gasturbinen wurden bei GE Vernova bestellt, mit Lieferung ab 2026. Das Ziel ist der Aufbau einer Gesamtkapazität von bis zu vier Gigawatt. Die Kraftwerke sollen direkt neben den Datenzentren entstehen und zunächst unabhängig vom Stromnetz betrieben werden, was eine schnellere Inbetriebnahme ermöglicht. Der Zeitpunkt scheint günstig: Studien des Lawrence Berkeley...

Der Kreuzfahrtgigant Royal Caribbean präsentiert beeindruckende Zahlen für das vierte Quartal 2023. Mit einem Nettogewinn von 553 Mio. USD (2,02 USD pro Aktie) wurde das Vorjahresergebnis von 278 Mio. USD (1,06 USD pro Aktie) deutlich übertroffen. Auch der bereinigte Gewinn von 1,63 USD pro Aktie lag über den Erwartungen der Wall Street-Analysten von 1,50 USD. Der Umsatz stieg um 13 % auf 3,76 Mrd. USD, was den Marktprognosen entspricht. Für das erste Quartal 2024 peilt das Unternehmen einen bereinigten Gewinn zwischen 2,43 und 2,53 USD pro Aktie an. Noch optimistischer sind die Aussichten für 2025, wo ein bereinigter Gewinn von 14,35 bis 14,65 USD pro Aktie erwartet wird – ein deutlicher Anstieg gegenüber den 11,80 USD für 2024. Besonders bemerkenswert ist der Vorstoß in den...

Everquote betreibt einen Online-Marktplatz für Versicherungen, der Verbrauchern hilft, Versicherungspolicen von verschiedenen Anbietern zu vergleichen und zu erwerben. Das Unternehmen agiert als Vermittler und stellt den Kontakt zwischen Versicherungssuchenden und Versicherungsanbietern her. Am 27. Januar kam es zu einem starken Up-Gap in der Aktie. Der Grund ist ist darin zu finden, dass die FCC die "One-to-One Consent Rule" verworfen hat, nachdem sie vom Berufungsgericht gekippt wurde. Dieser Regelung hätte die Bedeutung der "ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung" im Rahmen des Telephone Consumer Protection Act (TCPA) neu definieren sollen. Für Everquote hätte dies zusätzliche rechtliche Probleme im Umgang mit Kunden bedeutet. Da die Regelung, die am 27. Januar in Kraft treten...

SAP hat mit seinen Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 beeindruckt und die Transformation hin zu einem Cloud- und KI-Fokus erfolgreich fortgesetzt. Der Cloud-Umsatz stieg um 25 % auf 17,14 Mrd. EUR, während der Cloud-Backlog um 43 % auf 63,3 Mrd. EUR zulegte – ein klares Zeichen für die wachsende Nachfrage. Besonders hervorzuheben ist die Integration von Künstlicher Intelligenz in 50 % der Cloud-Aufträge im vierten Quartal, was die Innovationskraft des Unternehmens untermauert. Die Umstellung auf berechenbare Umsätze, die mittlerweile 83 % des Gesamtumsatzes ausmachen, sorgt für Stabilität und stärkt die langfristige Planungssicherheit. Trotz Restrukturierungskosten von 3,1 Mrd. EUR und einem Rückgang des IFRS-Betriebsergebnisses um 20 % konnte SAP das Non-IFRS-Betriebsergebnis...

Ally Financial Inc. (ALLY) ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit der größten rein digitalen Bank des Landes und einem branchenführenden Autofinanzierungsgeschäft. Geleitet von der Mission "Do It Right" versteht sich das Unternehmen als konsequenter Partner für Kunden und Gemeinschaften. Ally betreut rund 11 Millionen Kunden und bietet ein umfassendes Spektrum an Online-Banking-Dienstleistungen, darunter Einlagenkonten, Hypotheken und Kreditkartenprodukte sowie Wertpapierhandel und Anlageberatungsdienste. Das Unternehmen umfasst zudem ein starkes Unternehmensfinanzierungsgeschäft, das Kapital für Beteiligungsgesellschaften und mittelständische Unternehmen bereitstellt, sowie Angebote im Bereich Autofinanzierung und Versicherungen. Am 22. Januar 2025 hat der Konzern den Bericht...

Sanmina (SANM) gilt unter den Auftragsfertigern für hochkomplexe elektronische Produkte als umfassender End-to-End-Anbieter. Produziert werden hochkomplexe Komponenten, die dann zu vollständigen Produkten integriert und an führende OEMs geliefert werden. Auch das Design und Lieferkettenmanagement werden unterstützt. Mit 20 Standorten auf sechs Kontinenten bietet das diversifizierte Geschäft laut CEO Jure Sola "viele starke Marktchancen" in den Bereichen Kommunikationsnetze und Cloud-Infrastruktur, Industrie und Energie, Automobilindustrie, Luft- und Raumfahrt oder auch Medizintechnik. Im 1. Quartal konnte das Geschäft mit Kommunikationsnetzwerken und Cloud-Infrastruktur um 19 % wachsen. Hier expandiert Sanmina mit einem erweiterten Angebot an Rack-Gehäusen, Servern, Speichersystemen...

Raus aus KI-Infrastruktur, rein in Software-Aktien. Diese Bewegung ist am 27.01.2025 in den USA zu beobachten. Gespielt wird durch den Erfolg von Deepseek eine schnellere Demokratisierung von KI sowie Marktdurchdringung. Passend dazu heißt es von Salesforce-CEO Marc Benioff: "Der wahre Schatz der KI liegt nicht in der Benutzeroberfläche oder dem Modell - sie sind zu Gebrauchsgegenständen geworden. Der wahre Wert liegt in den Daten und Metadaten, dem Sauerstoff, der das Potenzial der KI antreibt. Der Reichtum der Zukunft? Es liegt in unseren Daten. Deepgold". Neben Salesforce ist HubSpot (HUBS) ein Profiteur. HubSpot ist ein Softwareanbieter mit dem Fokus auf Vertrieb, CRM und Inbound-Marketing. Angeboten wird eine All-in-One-Lösung für das Kundenmanagement (CRM) und für eine effektive...

Vita Coco stellt Erfrischungsgetränke auf Kokosnussbasis her. Ich habe über die Aktie schon öfter berichtet. Die Aktie überzeugt mit relativer Stärke und konnte am 24. Januar auf ein neues Hoch ausbrechen. Das Unternehmen verfügt über mehrere Wachstumstreiber, darunter die Einführung neuer Produktinnovationen. So wurde im letzten Herbst mit Coco Treats ein cremiger Kokosnussdrink mit Erdbeeren eingeführt, der ziemlich gut anzukommen scheint. Zuletzt gab es einige Lieferschwierigkeiten, doch laut dem CEO, hat man diese nun aus dem Weg geräumt und man hatte im Herbst beschlossen, ab 2025 die Verfügbarkeit auf neue Einzelhändler auszudehnen. Bei den letzten Quartalszahlen gab sich das Management sehr optimistisch für das neue Jahr. Ohne News zog die Aktie zuletzt aus der Base...

Die NVIDIA-Aktie wie der gesamte Tech-Sektor erleben am 27. Januar einen deutlichen Einbruch, nachdem das chinesische Unternehmen DeepSeek mit seinem neuen KI-Chatbot-Modell R1 weltweit Aufmerksamkeit erregte. Dieses Modell bietet ähnliche Leistungen wie etablierte Systeme wie OpenAI's ChatGPT, wurde jedoch mit deutlich geringeren Kosten entwickelt. DeepSeek berichtete, dass das Training von R1 lediglich 5,6 Mio. USD kostete – eine Summe, die weit unter den Milliardenbeträgen liegt, die US-Technologiekonzerne in ihre KI-Entwicklung investieren. Diese Effizienz stellt die bisherige Dominanz der US-Unternehmen und den bisherigen Marktoptimismus in Frage, insbesondere da NVIDIAs bisheriger Erfolg stark vom KI-Boom und der Nachfrage nach leistungsstarken Chips getragen wurde. Der Einbruch...

Die TKO Group Holdings Inc. (TKO) entstand aus der Fusion von World Wrestling Entertainment (WWE) und Ultimate Fighting Championship (UFC), einem Tochterunternehmen von Endeavor Group Holdings. Diese Fusion wurde 2023 abgeschlossen und positioniert TKO als einen der weltweit führenden Anbieter im Bereich Sport und Unterhaltung. Das Unternehmen kombiniert die massiven Zuschauerbasen und Markenstärken beider Organisationen, um Synergien zu schaffen und neue Umsatzmöglichkeiten zu generieren. TKO fokussiert sich auf drei Hauptbereiche: Medienrechte, Live-Events und Merchandise-Verkäufe, wobei die globalen Expansionsstrategien und digitale Innovationen zentral sind. Nachdem der Konzern im Februar 2024 einen Ausblick präsentiert hatte, welcher konservativ war, konnten im Mai und August...

Der Gründer von DeepSeek, Liang Wenfeng: Der Aufstieg eines chinesischen Visionärs! Liang Wenfeng, ein Pionier auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, hat eine bemerkenswerte Reise hinter sich, die ihn von der akademischen Forschung bis an die Spitze der Technologiebranche führte. Der Absolvent der Zhejiang-Universität, wo er sich auf maschinelles Sehen spezialisierte, setzte schon früh auf Innovationen. Im Jahr 2015 gründete er im Alter von 30 Jahren den quantitativen Hedgefonds High-Flyer, der heute ein verwaltetes Vermögen von 8 Mrd. USD aufweist. Liangs Ehrgeiz endete jedoch nicht bei der Finanzwelt. Mit der Vision, eine KI auf menschlichem Niveau zu entwickeln, startete er 2023 DeepSeek – trotz anfänglicher Skepsis seiner Partner. Bereits 2021 legte er den Grundstein,...

Das Medizintechnikunternehmen AtriCure (ATRC) hat sich auf die Behandlung von Vorhofflimmern (Afib) spezialisiert und bietet mit dem Isolator Synergy Ablation System das einzige von der FDA zugelassene chirurgische Ablationsgerät für die Behandlung von persistierendem Vorhofflimmern an. Mit dem gesamten Produktportfolio für Operationen und Schmerzlinderungen wird weltweit ein 10 Mrd. USD großer Markt adressiert. Heute sind weltweit etwa 59 Mio. Menschen von Vorhofflimmern (Afib) betroffen. AtriCure überraschte am 13. Januar mit einem Umsatzplus von 17 % für das 4. Quartal und berichtete über eine hohe Nachfrage nach cryoSPHERE, AtriClip und EnCompass. Mit dem im Oktober eingeführten cryoSPHERE MAX können neue Sonden die Gefrierzeiten für eine postoperative und mehrmonatige Schmerzlinderung...

Das dänische Pharmaunternehmen Novo Nordisk hat mit Amycretin, einem neuen Medikament gegen Übergewicht und Adipositas, einen bedeutenden Durchbruch erzielt. In einer frühen klinischen Studie erreichten Teilnehmer mit einer hohen Dosierung nach 36 Wochen eine durchschnittliche Gewichtsreduktion von beeindruckenden 22 %. Die Ergebnisse basieren auf einer Untersuchung mit 125 Probanden, bei der die Sicherheit und Wirksamkeit des wöchentlich gespritzten Medikaments getestet wurde. Bei einer niedrigen Dosierung konnten die Teilnehmer 9,7 % ihres Körpergewichts nach 20 Wochen reduzieren, während die mittlere Dosierung 16,2 % Verlust nach 28 Wochen ermöglichte. Im Vergleich dazu nahmen Personen in der Placebo-Gruppe leicht an Gewicht zu. Amycretin kombiniert zwei Wirkstoffe: einen GLP-1- und...

Ardelyx Inc. (ARDX) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Therapien für gastrointestinale und kardiovaskuläre Erkrankungen spezialisiert hat. In der Pipeline befinden sich IBSRELA und XPHOZAH. IBSRELA ist ein Medikament zur Behandlung des Reizdarmsyndroms mit Verstopfung (IBS-C). Das ist eine Erkrankung, bei der Patienten unter anhaltender Verstopfung und Bauchschmerzen leiden. Das Medikament wirkt direkt im Darm und verändert, wie Natrium aufgenommen wird. Dadurch wird der Stuhl weicher, was die Verdauung erleichtert und Bauchschmerzen lindert. XPHOZAH wird für Patienten mit einer chronischen Nierenerkrankung entwickelt, die unter einem hohen Phosphatspiegel im Blut leiden (Hyperphosphatämie). Hohe Phosphatwerte können die Gesundheit...

Eckert+Ziegler ist nach der Trennung von Pentixapharm ein reiner Anbieter von medizinischen Isotopen für gezielte Strahlentherapien. Dazu gehören beispielsweise Gallium-68 (Diagnose-Isotop), Lutetium-177 und Actinium-225 und Yttrium-90. Diese helfen Krebszellen zu diagnostizieren und mit möglichst wenig Schädigung des umliegenden Gewebes zu zerstören. Der Markt für diese Therapien dürfte auf 30 Mrd. USD bis 2030 explodieren und große Pharmaunternehmen, wie Novartis, BMS und Eli Lilly, stoßen immer aggressiver auf diesen Markt hervor. Ende 2024 erhöhte der Konzern den Ausblick auf ein EBITDA von 60 Mio. Euro (vorher 55 Mio. Euro), was einen neuen Aufwärtstrend auslöste. Auch 2025 sollte ein Wachstumsjahr werden, weil sich der Deal mit Telix, der bis zu 20 Mio. Euro an Meilensteinen...

Die strategische Partnerschaft zwischen Teradyne Robotics und Analog Devices ist meiner Meinung nach ein echter Meilenstein für die Automatisierung der Halbleiterindustrie. Beide Unternehmen bündeln ihre Stärken – Teradynes innovative Robotiklösungen und ADIs Know-how in Systemelektronik – um zentrale Herausforderungen der Branche wie Fachkräftemangel und Produktionsstillstände anzugehen. Besonders spannend finde ich den Einsatz von KI und maschinellem Lernen, um präzisere und effizientere Prozesse zu ermöglichen. Diese Zusammenarbeit zeigt eindrucksvoll, wie wichtig die Kombination von Technologie und Innovation für die Zukunft der Fertigung ist. Für mich sind die Wachstumsperspektiven hier enorm, da die Nachfrage nach automatisierten Lösungen in der Halbleiterindustrie...