Der weltweit zweitgrößte Bergbaukonzern Rio Tinto (NYSE: RIO) hat Interesse am Erwerb des US-amerikansichen Lithiumproduzenten Arcadium Lithium (NYSE: ALTM) bekundet, wie beide Unternehmen am 7. Oktober 2024 in separaten Erklärungen bestätigten. Laut CNBC wurden keine finanziellen Einzelheiten bekannt gegeben. Rio Tinto erklärte, dass es keine Gewissheit gibt, ob ein Deal zustande kommen wird.

Rio Tinto will in die Top-3 der Lithiumproduzenten aufsteigen

Die Marktkapitalisierung von Arcadium Lithium liegt derzeit bei 3,3 Mrd. USD. Reuters berichtete am 4. Oktober 2024, dass die beiden Firmen Gespräche geführt hätten und dass Arcadium mit mindestens 4 bis 6 Mrd. USD bewertet werden könnte. Die in Australien notierten Aktien des Unternehmens sprangen im frühen Handel am Montag um über 42 % nach oben. Sollte das Geschäft zustande kommen, würde Rio Tinto zu einem der größten Lithiumlieferanten werden, und sich lediglich hinter Albemarle und SQM befinden. Rio würde außerdem Zugang zu Lithiumminen und Verarbeitungsanlagen auf vier Kontinenten erhalten. Dieser Schritt geschieht in einer Zeit, in der Bergbaufirmen versuchen, sich essentielle Mineralien für die globale Energiewende zu sichern.

Rio Tinto nutzt Marktschwäche für Übernahme

Die Lithiumpreise stehen unter Druck, da es in China ein Überangebot gibt. Laut Daten von FactSet sind die Preise für Lithiumcarbonat mit einem Reinheitsgrad von 99,2 % seit Jahresbeginn um über 20 % auf 10.800 USD pro Tonne gefallen. Die ALTM-Aktie hat seit Jahresbeginn um 54,1 % an Wert verloren.

Saul Kavonic, Leiter der Energieforschung bei MST Marquee, sagte gegenüber CNBC, dass Rio Tinto auf einen Abschwung im Lithiummarkt gewartet habe, um Fusionen & Übernahmen (M&A) zu verfolgen, die dem Unternehmen eine Lithium-Sparte von weltweitem Ausmaß verschaffen könnten. Nach Kavonic wollte Rio Tinto letztlich nur in den Lithiummarkt einsteigen, wenn sie zu den Top-3-Produzenten gehören würden. Er fügte hinzu, dass der Bergbaugigant Schwierigkeiten hatte, über organische Wege, Erkundungen oder kleinere M&A-Transaktionen eine erstklassige Lithium-Beteiligung zu bekommen.

Widerstand gegen Projekt in Serbien

Rio ist in Serbien auf erheblichen Widerstand bezüglich seiner geplanten Jadar-Mine gestoßen, die das Unternehmen als ein erstklassiges Lithium-Borat-Vorkommen betrachtete. Die Anwohner forderten Belgrad kontinuierlich auf, das Projekt aufgrund von Bedenken zu stoppen, dass es die umliegende Umwelt verschmutzen könnte.

Rio Tinto verfügt derzeit über eine Marktkapitalisierung von 118,2 Mrd. Die Aktie handelt mit einem KGV von 10,7 und lockt mit einer attraktiven Dividendenrendite von 6,2 %. Die Ausschüttungen erfolgen in der Regel halbjährlich. Das Unternehmen wird am 26. Februar 2025 seine Zahlen für das 2. Halbjahr 2024 melden. Konsensschätzungen rechnen für die Periode durchschnittlich mit einem Umsatz von 28,27 Mrd. USD und einem Gewinn je Aktie von 3,44 USD.