William O’Neil gilt als eine der großen Trading- und Investing-Legenden. In seiner CANSLIM-Strategie kombiniert er fundamentale und technische Kriterien, um die besten Wachstumsaktien mit rasanten Kursanstiegen zu finden. Eine ausführliche Erklärung seiner CANSLIM-Strategie findet ihr hier.

Ein Kernelement seiner Strategie ist der Follow Through Day. Dieser tritt nach einer Marktkorrektur auf und bestätigt einen Erholungsversuch des breiten Marktes. Entscheidend hierbei ist, dass das initiale Tief in den darauffolgenden Tagen nicht mehr unterschritten wird. Vielmehr sollte die neue Aufwärtsbewegung in den ersten Tagen durch einen Handelstag mit starkem Kursanstieg und hohem Handelsvolumen bestätigt werden – einem sogenannten Follow-Through-Day.

In diesem Artikel erklären wir dir, wie du mithilfe der TraderFox-Software Aktien finden kannst, die im Falle eines Follow-Through-Days kaufenswert sind. Zusätzlich stellen wir drei Kandidaten aus der Top-Growth-150-Kursliste vor und erklären in Anlehnung an die CANSLIM-Kriterien, worauf vor dem Einstieg geachtet werden sollte.

So findet ihr die besten CANSLIM-Aktien mit TraderFox

Um rechtzeitig auf spannende Wachstumsaktien aufmerksam zu werden, gibt es bei TraderFox die Auswahlliste Top-Growth-150 nach William O’Neill. In der Liste werden Wachstumsunternehmen mit hohem Momentum aus den USA zusammenfasst, die sich durch fundamentale und charttechnische Stärke vom Gesamtmarkt abheben.

Um die besten Aktien herauszufiltern, werden die 2.000 größten US-Aktien unter anderem nach der relativen Stärke, dem Gewinn- und Umsatzwachstum sowie der Entfernung vom 52-Wochen-Hoch gescreent. Im TraderFox Trading-Desk findet ihr zudem einen eigenen Guru-Desk, der explizit für die Umsetzung der CANSLIM-Strategie erstellt wurde.

Guru-Desk William O'Neil im TraderFox Trading-Desk (Quelle: traderfox.com)

Tipp: Mit dem TraderFox Trading-Desk kannst du zusätzlich technische Chart-Analysen durchführen und fundamentale Informationen zu Aktien aus Europa und den USA recherchieren. Um alle Funktionen des TraderFox Trading-Desk nutzen zu können, empfehlen wir das Abo "Börsensoftware": https://traderfox.de/bestellung/?step=0

Clean Harbors (ISIN: US1844961078)

Clean Harbors bietet Umwelt- und Industriedienstleistungen an. Das Angebot erstreckt sich vom Management gefährlicher Abfälle über ausgewählte Notfallmaßnahmen für Unfälle, Dienstleistungen für die industrielle Reinigung und Wartung bis hin zu Recyclingdiensten. Über die Tochter Safety-Kleen agiert Clean Harbors auch im Markt für die Aufbereitung und das Recycling von Altöl. Die Kunden kommen aus verschiedenen Branchen, darunter die Chemie-, Energie- und Fertigungsindustrie. Zusätzlich werden die Leistungen durch zahlreiche Regierungsbehörden nachgefragt.

Die globalen Umweltverschmutzungen führen weltweit zu immer strengeren Auflagen, von denen Clean Harbors als Unternehmen stark profitiert. Der Umsatz entwickelte sich lange Zeit zyklisch, konnte in 2021 jedoch um 13 % auf einen neuen Rekord gesteigert werden. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein weiteres Wachstum von knapp 35 % erwartet. Besonders beeindruckend ist zudem das Gewinnwachstum je Aktie, das in den letzten 5 Jahren rund 50 % pro Jahr betrug. Die Nettomarge konnte folglich seit einigen Jahren stetig verbessert werden und lag in 2021 bei rund 6 %.

Die Zahlen des Q3 wurde am 02.11.2022 präsentiert. Anleger durften sich über eine Umsatzsteigerung von 43 % auf 1,36 Mrd. USD freuen. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,50 USD und damit 108 % höher als noch vor einem Jahr. Neben den starken Wachstumszahlen wurden außerdem auch die Nachfolgepläne für den CEO vorgestellt. Gleichzeitig musste die Prognose für das EBITDA und den Free Cash Flow gesenkt werden, was im Wesentlichen auf einen höheren Bestand an kritischen Vorräten und einen höheren Bedarf an Betriebskapital zurückzuführen ist, da die angespannte Wirtschaftslage kurzfristige Beschaffungen schwierig macht.

Im Chart zeigt die Aktie derzeit eine Seitwärtsbewegung mit sinkender Handelsspanne, nachdem in den letzten Monaten infolge der Konsolidierung eine W-Formation gebildet wurde. Wird der Widerstand im Bereich 125 USD durchbrochen, könnte der Aufwärtstrend fortgesetzt werden. Die Q3-Präsentation wurde jedoch trotz der guten Ergebnisse gemischt aufgenommen und der Kurs pendelt seit einigen Wochen um die 10-Wochen-Linie. Das sinkende Momentum und die aktuell geringe Liquidität ist daher aufmerksam zu beobachten und könnte im Falle enttäuschender Nachrichten auch zu deutlichen Kursrücksetzern führen.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Clean Harbors Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Clean Harbors ist ein klassisches Industrieunternehmen, das von der sich weltweit ändernden Wirtschaftspolitik profitiert. Das Unternehmen wächst historisch überdurchschnittlich und plant langfristig konservativ. Der Chart baute in den letzten Wochen zunehmend Druck auf, der sich in Kürze mit hoher Dynamik sowohl nach oben als auch nach unten entladen könnte. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 werden am 22.02.2023 erwartet.

Kinsale Capital (ISIN: US49714P1084)

Kinsale Capital ist ein Versicherer aus Virginia, der sich auf Spezialversicherungen im US-amerikanischen Raum spezialisiert. Das Unternehmen wurde 2009 gegründet und konzentriert sich auf den Markt für Excess and Surplus (E&S) Lines. Dies sind Versicherungen, die aufgrund ihrer komplexen oder hohen Risiken von gewöhnlichen Versicherern in der Regel nicht gedeckt werden können.

Um die E&S-Versicherungen kalkulieren zu können, benötigt die Versicherung Insiderwissen von Experten und Fachleuten. In einer Gesellschaft, die sich durch disruptive Änderungen immer schneller wandelt, stellt die Analyse von Risiken und die Kalkulation von Prämien eine große Herausforderung dar. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, nutzt Kinsale Capital eine eigene Technologieplattform und das Know-how seiner Mitarbeiter.

Der Markt für Spezialversicherungen, in dem sich Kinsale Capital bewegt, wächst seit einiger Zeit schneller als der Markt für Standardversicherungen. Dies lässt sich auch am fundamentalen Wachstum von Kinsale Capital ablesen. Die Umsätze konnten in den letzten fünf Jahren um durchschnittlich 35 % und die Gewinne um 39 % erhöht werden. Im letzten Jahr 2021 stiegen die Gewinne je Aktie noch einmal deutlich schneller um 70 %.

Der Q3-Bericht für das Geschäftsjahr 2022 kam am 27.10.2022. Dabei wurde aufgrund höherer Katastrophen weltweit ein Gewinnrückgang vermeldet. Das Underwriting Income ging auf 34,3 Mio. USD zurück. Der Gewinn je Aktie lag hingegen mit 1,64 USD rund 3 % über dem Vorjahr und damit klar über den Erwartungen. Der Umsatz lag mit 217 Mio. USD rund 32 % über dem Vorjahr und übertraf die Erwartungen ebenfalls leicht. Die gebuchten Bruttoprämien stiegen auf 248,1 Mio. USD und lagen damit 44 % höher als im Vorjahreszeitraum.

Charttechnisch gehört Kinsale Capital zu den Dauerläufern am US-Aktienmarkt. Der Ausbruch im August aus einer mustergültigen Cup-and-Handle-Formation wurde nun durch ein erneutes Anlaufen der ehemaligen Widerstandszone erfolgreich getestet. Das Niveau bei rund 250 USD wurde zu einer Unterstützung, an der der Kurs vorerst abgeprallt ist. Das Support-Level eignet sich nun als Stop-Loss-Niveau.

Quelle: Wachstums-Check TraderFox

Wochen-Chart der Kinsale Capital Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Kinsale Capital ist ein schnell wachsender Spezialversicherer, der in den letzten Monaten mit relativer Stärke am US-Markt aufgefallen ist. Der Ausbruch aus der First-Stage-Base ist bereits erfolgt und das Ausbruchniveau wurde als Unterstützung getestet. In einem positiven Marktumfeld eignet sich die Aktie für einen mittelfristigen Einstieg, der im Bereich bei 250 USD abgesichert werden kann.

Harmonic (ISIN: US4131601027)

Harmonic ist ein Spezialist für Videostreaming-Dienste und Breitbandlösungen. Mit seiner Lösung zur Virtualisierung konnte das Unternehmen die Breitbandvernetzung revolutionieren und entwickelt sich zu einem wichtigen Partner für die digitale Transformation und Netzstabilität. Netzbetreiber können dank der Lösungen ihre Internetdienste flexibler bereitstellen und die Kabelnetze besser auslasten.

Als besondere Wachstumstreiber zeigten sich zuletzt das Kabelanschlussgeschäft sowie das Video-SaaS-Geschäft. Damit zieht auch das fundamentale Wachstum seit rund zwei Jahren kräftig an. Im letzten Geschäftsjahr 2021 konnte das Unternehmen erstmals grüne Zahlen schreiben und einen positiven Nettogewinn ausweisen. Der Umsatz wurde um 34 % gegenüber dem Jahr 2020 gesteigert. Für das Geschäftsjahr 2022 wird erneut ein Umsatzwachstum von über 20 % erwartet.

Die Zahlen des Q3 vom 31.10.2022 lagen über den ausgewiesenen Erwartungen des Managements. Der Umsatz stieg um 23 % auf 155,74 Mio. USD und der Gewinn je Aktie lag mit 0,08 USD um ein Vielfaches über dem Vorjahr (+700 %). Die Prognose des Managements für das Q4 liegt bei einem Umsatz von 151 bis 165 Mio. USD und einem Gewinn je Aktie zwischen 0,06 und 0,11 USD.

Der Chart von Harmonic zeigt derzeit einen klaren Aufwärtstrend. Nach den guten Q3-Zahlen gab die Aktie zwischenzeitlich deutlich nach. Die Konsolidierung könnte nun jedoch durch einen impulsiven Ausbruch nach oben abgeschlossen werden. Die Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 werden voraussichtlich am 01.03.2023 präsentiert.

Wochen-Chart der Harmonic Aktie (Quelle: TraderFox Trading-Desk)

Fazit: Harmonic ist eine Technologie-Aktie, die in den letzten Monaten mit relativer Stärke dem Markt davongelaufen ist. Das Unternehmen überzeigt sowohl mit fundamentalem Wachstum als auch mit charttechnischer Stärke. Der Ausbruch über den Widerstand könnte als Einstieg genutzt werden. Vor den Zahlen für das Geschäftsjahr 2022 sollten Anleger das Risiko gegebenenfalls reduzieren.

Wir wünschen euch viel Erfolg für euer Handeln an den Kapitalmärkten!

Verwendete Tools:
• Trading-Desk: https://desk.traderfox.com
• Aktien-Terminal: https://aktie.traderfox.com